Jedes Jahr wird der Einsatz einer CRM-Software für Versicherungsmakler für viele Fachleute immer wichtiger. Denn in einer Gesellschaft, die von einer zunehmenden Digitalisierung geprägt ist, empfiehlt sich die digitale Transformation veralteter Methoden gerade für diese Branche, die zudem stark reguliert ist.
Was sind die bemerkenswerten Merkmale dieser beliebten Softwarepakete? Was sind die Vorteile für Ihr Unternehmen? Dieser Artikel gibt Ihnen alle Antworten, die Sie brauchen.
Auf welche Funktionen sollten Sie bei einer CRM-Software für Versicherungsmakler achten?
Jedes Jahr wird der Einsatz einer CRM-Software für Versicherungsmakler für viele Fachleute immer wichtiger. Denn in einer Gesellschaft, die von einer zunehmenden Digitalisierung geprägt ist, empfiehlt sich die digitale Transformation veralteter Methoden gerade für diese Branche, die zudem stark reguliert ist.
Während einige Fachleute es vorziehen, Daten lokal über einen Server zu zentralisieren, kann der Zugriff auf gespeicherte Informationen bei jedem Umzug zu einem echten Problem werden. Daher ist die Nachverfolgung relevanter Daten in Echtzeit eine wichtige Funktion, um die Wettbewerbsfähigkeit eines Geschäfts, Unternehmens oder einer Organisation sicherzustellen.
Ein CRM für Versicherungsmakler ermöglicht es Ihnen, Ihre Datenbank jederzeit und an jedem Ort zu konsultieren, zu ändern oder aufzubauen. In der Tat, ein einfaches Smartphone ermöglicht Ihnen den Zugriff auf diese Informationen. Außerdem ist die Sicherheit Ihrer Daten gewährleistet.
Verbesserte Marketing- und Vertriebsaktivitäten:
Ein CRM für Versicherungsmakler hat auch viele Vorteile, die die Verbesserung der Marketing- und Vertriebsaktivitäten fördern. Wir können sogar sagen, dass ein CRM ein Marketing-Werkzeugkasten ist!
Die Priorisierung von Anfragen in Bezug auf Kunden und Interessenten ist für eine optimale Organisation unerlässlich. Die Verwendung eines CRM ermöglicht Ihnen die Festlegung von Prioritätsbehandlungen entsprechend der potenziellen und zwingenden Natur der Anfragen. Ihre Bemühungen werden daher in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit zugewiesen.
Die Sicherstellung eines optimalen Follow-ups jeder Anfrage ist vor allem die Erhaltung einer wichtigen Kundenbeziehung, unabhängig vom Profil Ihres Geschäfts, Unternehmens oder Ihrer Organisation. Die Vervielfachung der Anfragen führt jedoch in der Regel zu einer unvollkommenen Nachbearbeitung. Ein CRM für Versicherungsmakler ermöglicht es Ihnen, auf dieses von Fachleuten weithin erkannte Problem zu reagieren, indem Sie diese Aufgabe automatisieren.
Automatisieren Sie und gewinnen Sie Zeit für Ihr Team und pflegen Sie eine enge Beziehung zu Ihren Kunden:
Die Vorbereitung und der Aufbau einer relevanten Datenbank für Ihre Kunden (und Interessenten) sind entscheidende Schritte zur Pflege einer engen Beziehung. Der Einsatz eines CRM ist ideal, um besser auf jede Anfrage zu reagieren und gleichzeitig die genannten Bedürfnisse genau zu identifizieren. In der Tat, durch den Zugriff auf eine Datenbank und Kundendateien, begünstigt die Konsultation von Informationen, die spezifisch für Ihren Kundenkreis sind, eine entscheidende Zufriedenheit (Loyalität, Umsatzentwicklung, Bekanntheit des Unternehmens...).
Jeder Versicherungsmakler muss automatische Verlängerungsnachfassungen gewährleisten, um seine Kunden zu informieren. Ein CRM ermöglicht es Ihnen, diesen Prozess zu automatisieren, um per E-Mail die Gültigkeit eines abonnierten Angebots zu benachrichtigen, bevor es verlängert, modifiziert oder gekündigt wird.
Rentabilitätsanalyse eines Projekts:
Es ist einfacher, verschiedene Verträge zu vergleichen, Kreditversicherung, Haftpflicht, Autoversicherung, Zehnjahresversicherung... Die Vertragsverwaltung wird vereinfacht und damit auch die Rentabilitätsanalyse! Mit einem Schadensformular, das direkt mit Ihrem CRM verbunden ist, wird die Rentabilität in Echtzeit überwacht.
Der Aufbau einer relevanten Datenbank ist in der Tat ideal, um Ihre Kunden besser kennen zu lernen und eine enge Beziehung zu pflegen. Darüber hinaus können andere Vorteile, die mit dieser Eigenschaft verbunden sind, Ihnen erlauben, jede Begleitung zu personalisieren.
Der Vorschlag von angepassten Produkten
Wenn Sie jeden Kunden besser kennen, können Sie seinen Lebenszyklus identifizieren, um ihm angepasste Versicherungsangebote entsprechend den aktuellen Bedürfnissen vorzuschlagen. Diese Antizipation ist ein echtes Argument für die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens oder einer Organisation.
Dabei spielt die Erstellung einer persönlichen Datenbank eine entscheidende Rolle. Selbstverständlich ist die Speicherung dieser Informationen nach der General Data Protection Regulation (GDPR) geregelt.
Der Zugriff auf die Datenbank eines CRM für Versicherungsmakler ermöglicht es auch, bestimmte Informationen zu erweitern und als Indikatoren zu definieren. Dieser Vorteil erlaubt es unweigerlich, die besten Strategien anzuwenden und die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens oder einer Organisation zu optimieren. Der Begriff "maßgeschneidert" wird zu einem echten Argument, um die Neugierde der Interessenten zu wecken.
Das Vorschlagen von personalisierten Angeboten entsprechend den Bedürfnissen Ihrer Kunden erlaubt es Ihnen manchmal, bestimmte Beiträge zu reduzieren, um deren Zufriedenheit zu maximieren. Loyalität ist offensichtlich eine positive Folge für Profis. Mit einem an die Versicherungsmaklerschaft angepassten CRM können Sie Ihre Marketingaktionen entsprechend Ihrer Kundenverwaltung zentralisieren - mit automatischen E-Mails zum Beispiel.
Ein CRM für Versicherungsmakler ruft weitere besonders attraktive Eigenschaften hervor: die Möglichkeit, Berichte zu analysieren, Produkte zu kombinieren und Fehler zu begrenzen.
Ein CRM für Versicherungsmakler kann automatisch Analysen und Berichte ausführen, um Ihr Geschäft in Echtzeit zu verfolgen. Darüber hinaus bietet der Zugriff auf diese Informationen einen globalen Überblick über die Rentabilität Ihrer Kunden.
Als Versicherungsmakler ist es notwendig, verschiedene Optionen entsprechend den Bedürfnissen Ihrer Kunden auszuwählen, Angebote zu vergleichen und die beste Lösung zu definieren, was eine erhebliche Investition erfordert. Die Verwendung eines CRM ermöglicht es Ihnen, mehrere Produkte zu analysieren und zu kombinieren (Erstellung vollständig maßgeschneiderter Versicherungspolicen). Auch hier ist die Optimierung der Kundenbeziehung ein vielfach verifiziertes Ergebnis.
Der Ausdruck "Irren ist menschlich" lässt sich in jedem Berufsfeld verifizieren... Und die Versicherungsbranche ist keine Ausnahme von dieser Regel! Also, egal wie erfahren Sie sind oder wie gut Sie arbeiten, das Risiko eines Fehlers muss berücksichtigt werden.
Diese Situationen können jedoch reale Konsequenzen für Ihr Geschäft, Ihr Unternehmen oder Ihre Organisation haben.
Ein CRM für Versicherungsmakler ermöglicht es Ihnen, diese Risiken zu begrenzen, um Ihre Aktivitäten dank der Analyse und automatischen Verarbeitung Ihrer Daten zu perfektionieren. Ein Effizienzgewinn wird dann dank einer besseren Zuweisung von Aufgaben/Prioritäten nachgewiesen.
Neben der Begrenzung des Fehlerrisikos spart die Automatisierung auch viel Zeit. Viele sich wiederholende Abläufe und Aufgaben werden trivial. Versicherungsmakler können ihre Tätigkeit daher anderen Prioritäten widmen.
Wenn Sie eine Cloud- oder SaaS-Lösung bevorzugen, profitieren Sie von einem flexiblen, agilen und mobilen Verwaltungstool. Sie können sich auf Ihr Kerngeschäft als Makler konzentrieren, ohne sich um technische Fragen zu kümmern.
Ihr Informationssystem muss den regulatorischen Anforderungen entsprechen. Da der Beruf des Versicherungsmaklers besonders reguliert ist, ist es entscheidend, ein Tool zu wählen, das den Anforderungen des Versicherungsgesetzes, aber auch der RGPD entspricht.
RGPD-konform, entwickelt und gehostet in Frankreich, bietet Timetonic Datensicherheit und Flexibilität angesichts regulatorischer Unwägbarkeiten und ermöglicht die Einhaltung der Versicherungsvertriebsrichtlinie. Kommunikationen und Dokumente sind vollständig verschlüsselt, in Übereinstimmung mit den Standards der Versicherungsspezialisten.
Timetonic ist eine flexible und skalierbare SaaS-Plattform, die sich leicht an versicherungsmathematische Innovationen und Maklertätigkeiten anpassen kann.
Timetonic ist eine Lösung, die mit Versicherungsprofis, für Versicherungsprofis entwickelt wurde: Unsere Plattform passt sich an das Maklergeschäft an, es ist keine Zeile Code erforderlich und alle Einstellungen sind ohne Computerkenntnisse zugänglich. Optimal sowohl für Start-up- als auch für alteingesessene Versicherungsmakler, bietet Timetonic die nötige Leistung, Flexibilität und Agilität für alle Anforderungen und Skalierbarkeit.
